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                    光伏發展有望加速 中國組件企業將持續受益

                    來源:證券時報網 2022-08-09 10:54中投網 A-A+

                      光伏概念9日盤中強勢拉升,截至發稿,嘉寓股份“20cm”漲停,海優新材漲逾16%,日出東方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等逾10股漲停,陽光電源漲近9%。

                      消息面上,美國的《通脹削減法案2022》IRA法案審理正在積極推進,其中為削減通脹,計劃斥資3690億美元用于能源和氣候領域,包括對清潔電力和儲能行業提供稅收抵免(ITC),并為各州和公共設施提供400億美元的補貼和貸款項目,以擺脫對化石燃料的依賴。同時,美國光伏行業的稅收抵免原定于今年年底到期,而在新的法案中,計劃將這一稅收抵免再延長十年。

                      中泰證券指出,稅收抵免政策是推動美國光伏發展的重要政策。在ITC政策的催化下,美國光伏市場持續增長,2021年美國實現新增光伏裝機26.9GW,全球第二,同比+40%;累計裝機123GW,僅次于中國和歐盟。美國市場對光伏組件需求旺盛,且產品價格相對較高,是全球光伏企業競爭的主戰場之一。

                      該機構認為,站在美國政策的角度,本次IRA通過的概率較大,其中的稅收減免政策將對有力地拉動美國的光伏投資;站在美國貿易壁壘的角度,雖然反規避調查結果未定,但從近期變化來看預計結果相對樂觀;美國“碳中和”目標以及能源轉型持續推進中,光伏發展有望加速,中國組件企業將持續受益。

                      該機構建議重點關注以下環節:

                      1.在東南亞有產能布局的企業:隆基綠能、天合光能、晶科能源、東方日升;

                      2.在美國市場有競爭優勢的逆變器企業:陽光電源、錦浪科技、德業股份、固德威;

                      3.高溢價市場增長受益的電池企業:愛旭股份、通威股份;

                      4.總需求的增長,競爭格局優化的環節:TCL中環、通靈股份等。

                    十四五將是中國技術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪些?
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